【宏觀熱點(diǎn)】
1、根據(jù)穆迪投資者服務(wù)公司10日發(fā)布的報(bào)告，2017年亞太區(qū)主權(quán)國(guó)家/地區(qū)信用度展望總 體穩(wěn)定。報(bào)告指出，收入水平上升和體制實(shí)力增強(qiáng)等因素將為亞太區(qū)多個(gè)主權(quán)國(guó)家/地區(qū)的信用質(zhì)量帶來支持。然而，雖然亞太區(qū)的GDP增長(zhǎng)仍然相對(duì)強(qiáng)勁，但全 球貿(mào)易增長(zhǎng)疲軟和資本外逃現(xiàn)象可能會(huì)影響那些更依賴外部需求或融資的地區(qū)的信用質(zhì)量。在此情況下，2017年的信用狀況將取決于當(dāng)前改革的有效性和政治風(fēng) 險(xiǎn)的演變。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1月10日公布數(shù)據(jù)顯示，2016年12月，CPI環(huán)比上漲0.2%，同比上 漲2.1%。2016年全年CPI同比上漲2.0%，漲幅比2015年擴(kuò)大了0.6個(gè)百分點(diǎn)。PPI環(huán)比上漲1.6%，同比上漲5.5%,同比漲幅創(chuàng)逾5 年新高。2016年全年P(guān)PI同比下降1.4%，降幅比2015年收窄了3.8個(gè)百分點(diǎn)。
3、國(guó)家發(fā)展改革委主任徐紹史在10日召開的新聞發(fā)布會(huì)上表示，過去的一年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康的發(fā)展，“十三五”有了一個(gè)良好的開局，一季度、二季度、三季度GDP增速都是6.7%，預(yù)計(jì)全年也可以在6.7%左右。
4、多位專家預(yù)測(cè)，2017年廣義貨幣（M2）目標(biāo)增速預(yù)計(jì)為12%左右，這比2016的增速目標(biāo)（13%）有所調(diào)低。2017年之所以要調(diào)低M2目標(biāo)，很大程度上也是為了避免經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步脫實(shí)向虛，防止大量資金繼續(xù)進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域。
5、1月10日，央行在公開市場(chǎng)開展了1200億元逆回購(gòu)操作。鑒于今日到期逆回購(gòu)量為700億元，故周二單日實(shí)現(xiàn)資金凈投放500億元。這是公開市場(chǎng)連續(xù)第二日資金凈投放
6、全國(guó)乘聯(lián)會(huì)：中國(guó)12月份廣義乘用車銷量同比增長(zhǎng)17.1%（11月份增長(zhǎng)19.8%）。中國(guó)2016年廣義乘用車銷量同比增長(zhǎng)15.9%（1-11月增長(zhǎng)15.7%）。
【產(chǎn)業(yè)信息】
1、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2017年理事（擴(kuò)大）會(huì)議透露，全國(guó)要在2017年6月30日前全部清除“地條鋼”，督察組已經(jīng)出發(fā)。
2、自去年12月起，全國(guó)各地刮起“地條鋼”整治風(fēng)暴。就全國(guó)范圍來看，綜合各機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，目前中頻爐總產(chǎn)能約在0.9-1.2億噸之間，占 粗鋼總產(chǎn)能近10%；中頻爐的實(shí)際年產(chǎn)量為3000-5000萬(wàn)噸左右，約占全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量4%-7%。
3、受國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格回升和國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義的影響，2016年中國(guó)鋼材出口全年略有下降，并 呈現(xiàn)出前高后低趨勢(shì)。2016年前11個(gè)月，中國(guó)出口鋼材1億噸，同比下降1%；進(jìn)口鋼材1202萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%；凈出口鋼材折合粗鋼9196萬(wàn) 噸，同比下降1.7%。根據(jù)去年年底國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布的《2017年關(guān)稅調(diào)整方案》，從今年起取消大規(guī)格合金鋼坯出口關(guān)稅，降低鋼坯、鋼錠出口關(guān) 稅，繼續(xù)對(duì)部分鋼鐵及鋼鐵制品實(shí)行出口退稅政策。
4、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主任徐紹史10日在國(guó)務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)上表示，2017年供給側(cè)結(jié)構(gòu) 性改革任務(wù)將更加艱巨，“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)壓力也將更大。2017年鋼鐵煤炭去產(chǎn)能方案正在編制之中，并將在春節(jié)前完成，清理“僵尸企業(yè)”將成為 2017年去產(chǎn)能的首要任務(wù)，加快退出關(guān)停。
【盤面匯總】
10日標(biāo)普指數(shù)收穩(wěn)，報(bào)2268.90點(diǎn)；
道瓊斯指數(shù)收跌31.85點(diǎn)，跌幅0.16%，報(bào)19855.53點(diǎn)；
納斯達(dá)克指數(shù)收漲20.01點(diǎn)，漲幅0.36%，報(bào)5551.819點(diǎn)；
紐約COMEX黃金期貨收漲0.60美元，漲幅不到0.1%，報(bào)1185.50美元/盎司；
WTI原油收跌1.14美元，跌幅2.19%，報(bào)50.82美元/桶；
美元指數(shù)收穩(wěn)，報(bào)101.980；
倫銅收盤收漲155美元，漲幅2.77%，報(bào)5745.00美元/噸。
【期市分析】
1月10日，11705高開3048，強(qiáng)勢(shì)拉漲，尾盤封漲停，最低3028，最高3167，收3167，漲207，漲幅6.99%。成交增加，總持倉(cāng) 增9.3萬(wàn)手，前20名主力多頭增倉(cāng)力度偏強(qiáng)，永安多單增1.4萬(wàn)手。日K收長(zhǎng)陽(yáng)，指標(biāo)偏多。11日前期夜盤，期螺05開3177，盤間高開高走，最高 3202，最低3173，收3194，漲99漲幅3.20%。現(xiàn)貨穩(wěn)中上揚(yáng)，受地條鋼拆除消息提振，鋼坯大幅拉漲，但年關(guān)需求有限，部分商家仍觀望。期螺 短期偏強(qiáng)，但幅度較昨日相比或有所收窄，投資者可短線增多。
【鋼市動(dòng)態(tài)】
●礦石：10 日鐵礦石實(shí)貨走強(qiáng)。普氏指數(shù)方面，10日普氏指數(shù)...美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)...美金。鐵礦期貨收盤：礦石05收594漲44漲幅8.00%漲停，盤 間高開高走，午后封漲停，日K線收長(zhǎng)陽(yáng)，料短期續(xù)漲。大宗商品全線拉漲，下游成材表現(xiàn)亦不錯(cuò)，鐵礦實(shí)貨多跟隨，料今報(bào)盤續(xù)漲。
●焦炭：10日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)2110-2150元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1730-1750元/噸；唐山二 級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1980-2020元/噸。焦炭?jī)r(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)成交一般。近日河北、山東主流鋼企紛紛出臺(tái)新一輪采購(gòu)政策，多以降價(jià)為主，帶動(dòng)了中 小鋼企價(jià)格陸續(xù)走低，市場(chǎng)需求也較為清淡，焦化廠目前開工率仍在五成左右，廠里庫(kù)存漸增，為回籠資金不得不接受廠家的降價(jià)訴求，市場(chǎng)供需繼續(xù)博弈，商家觀 望心態(tài)濃厚，預(yù)計(jì)短期焦炭?jī)r(jià)格將維持弱穩(wěn)運(yùn)行。
●鋼坯：10日唐山鋼坯成交較好，鋼廠報(bào)價(jià)上調(diào)60-70。目前唐山及周邊鋼廠普碳含稅出廠價(jià)2840，鑫達(dá)2850，商家裸價(jià)2650。嚴(yán)打地條鋼 的消息提振市場(chǎng)信心，黑色系期貨暴漲，帶動(dòng)現(xiàn)貨成交向好，鋼坯趁勢(shì)拉漲，但畢竟年關(guān)將至，成交難以持續(xù)放量，炒作起來的價(jià)格難以維持，預(yù)期短期內(nèi)續(xù)漲乏 力。
●建材：10日收盤，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格3000元/噸，較前一日累漲90元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺3120元/噸，較前一日持平；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺3620元/噸，較前一日持平。
●板材：10日收盤，上海市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3700-3850元/噸，較前一日上調(diào)50-60元/噸；天津市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3640-3660元/噸，較前一日上調(diào)40-60元/噸；樂從市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)3790-3810元/噸，較前一日上調(diào)20元/噸。
【今日預(yù)測(cè)】
●建材：10日全國(guó)線螺穩(wěn)中上揚(yáng)。受地條鋼拆除消息提振，期螺強(qiáng)勢(shì)拉高，現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)步跟漲。華北貨少支撐，利好提振下紛紛拉漲；華東、華南庫(kù)存增壓， 市場(chǎng)僅低位資源出貨尚可，價(jià)穩(wěn)中小漲。后市來看，鋼坯拉漲，利好再現(xiàn)，然年關(guān)需求萎靡，料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺3020元/噸，較前一日漲20元/噸； 上海沙鋼三級(jí)大螺3140元/噸，較前一日漲20元/噸；廣州韶鋼三級(jí)大螺3620元/噸，較前一日持平。
●板材：昨日2017年上半年嚴(yán)查地條鋼的消息傳出，刺激市場(chǎng)拉漲熱情高漲，期盤漲停，現(xiàn)貨價(jià)格也全面上調(diào)，商家反饋詢價(jià)電話增多，總體成交也保持活 躍，不過高位資源出貨困難。目前商家仍有較強(qiáng)的出貨意愿，且對(duì)年后行情信心并不充足，落袋為安的心態(tài)明顯，同時(shí)下游也不愿承擔(dān)過高的成本，故市場(chǎng)仍有暗降 空間，短期國(guó)內(nèi)熱軋市價(jià)或漲幅有限。預(yù)計(jì)今日主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格盤整偏強(qiáng)，上海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3750-3870元/噸；天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3660-3680元/噸；樂從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3810-3830元/噸。（來源：富寶）
